國內投融資9月月報|市場仍趨謹慎,網易云音樂獲阿里7億美元投資

2019-10-23 17:24

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股權一級市場整體概況

創業邦創投庫數據顯示,2019年9月中國股權一級市場事件總金額約355.35億人民幣,同比下降53.69%,環比下降3.15%,與上月基本持平;案例數量約249起,同比下降8.79%,環比下降25.23%。

2019年2月起,一級市場的事件金額和時間數量均呈現振動中小幅回暖態勢,從7月起有所回落。2019年總體來看,7月投資熱度處于年度高點,8月起案例數量和投資規模雙雙大幅下降,市場的謹慎性和避險傾向仍在持續。

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數據說明:股權一級市場統計數據包括早期投資、VC/PE、一級市場戰略投資、一級市場并購,不包含上市后融資

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以下分別從行業、輪次、地域分布分別分析股權投資市場。

數據說明:股權投資市場包括早期投資、VC/PE、一級市場戰略投資

1.行業分布

(1) 創業邦重點關注的五大行業


大消費包括餐飲食品、新零售、新品牌、生活服務、休閑娛樂、交通出行、教育培訓。

金融科技包括綜合金融服務、互聯網保險、消費金融、第三方支付、金融大數據等基礎技術、智能投顧、智能營銷、智能風控等。

大健康包括生物技術、醫藥、互聯網醫療、醫療健康大數據、醫療+人工智能、醫療器械、基因檢測、健康保險等。

智能互聯包括5G、物聯網、基礎通信網絡、各垂直行業專用網絡、數據中心、CDN、邊緣計算、云計算基礎設施等。

企業服務包括IT類企業服務、SaaS/PaaS服務、供應鏈服務、信息安全服務、企業管理服務等。


從創業邦重點關注的五大行業來看,股權投資市場按時間數量分布:大消費84件、企業服務42件、大健康31件、金融科技8件、智能互聯3件;按投資額分布:大消費173.53億元、企業服務50.75億元、大健康36.92億元、金融科技19.03億元、智能互聯4.75億元。

綜合來看,2019年9月大消費、企業服務和大健康這三大行業活躍度較高,更受市場關注。

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五大行業典型融資案例分析

大消費:「網易云音樂」獲阿里巴巴領投的7億美元B2輪投資

9月6日,網易和阿里聯合宣布,阿里作為主要投資者參與了網易云音樂B2輪的7億美元融資,其他參與方為云鋒基金。根據網易方面的消息,這次融資后網易單獨享受網易云音樂的控制權。

網易首席執行官丁磊表示,網易還將繼續大力支持網易云音樂的發展,幫助中國原創音樂人創作更好的作品,實現更大的夢想,為中國用戶提供世界級的音樂服務。

阿里巴巴集團首席執行官張勇表示,他非常高興參與網易云音樂的發展,并希望未來文化娛樂領域會產生更多的反應。

網易云音樂通過引入阿里巴巴的資源和資本繼續加碼“音樂社交”的建設,在音樂版權之戰中繼續構建其“音樂社交”的壁壘,探索并打磨商業模式。

金融科技:「蘇寧金服」完成百億元C輪融資,或將獨立上市

9月27日晚間,蘇寧易購(002024.SZ)公告稱,蘇寧金服已經完成100億元的C輪融資,投資方包括蘇寧金控、金浦投資、新華聯集團興捷瑞辰投資等,投后估值為560億元。其中,蘇寧金控及其控制主體對蘇寧金服的持股比例增至46.94%,躍升為蘇寧金服第一大股東,而蘇寧易購則持有蘇寧金服41.154%股份,因此,蘇寧金服成為關聯方蘇寧金控的控股子公司。

蘇寧金服初始成立于2006年12月。蘇寧易購為充分發揮蘇寧金融平臺的資源優勢,對旗下第三方支付、供應鏈金融、理財、保險銷售、基金銷售、眾籌、預付卡等金融業務進行整合,搭建蘇寧金服平臺,全面提升公司金融業務的平臺價值和品牌價值,有利于金融產品創新以及向全社會輸出金融服務能力。

此前,蘇寧金服引入了多位戰略投資者,包括中金資本、深創投、云鋒基金、光大控股等。

大健康:「國科恒泰」獲超11億元C輪融資

9月6日下午,國科恒泰在北京舉行醫療器械流通領域的發展機遇與未來圓桌論壇暨國科恒泰C輪成功融資發布會。會上國科恒泰正式宣布公司完成C輪融資,整體融資規模超11億,為2019年來國內醫療器械流通領域內融資規模較大的項目。本次融資由泰康人壽領投,通和毓承基金、招商局資本、涌流資本、君聯資本、夏爾巴基金、國科嘉和系基金、上海朗聞系基金等跟投,參與本輪投資的機構均為國內醫療投資領域的頭部機構。

國科恒泰表示,本輪融資將用于天津“數字化供應鏈綜合服務平臺”項目的建設、“醫療器械行業數字化生態平臺”系統的搭建,以此進一步提高供應鏈服務能力、提升信息系統能力,為公司夯實行業先發優勢、及持續高速發展奠定堅實的基礎。

國科恒泰成立于2013年,隸屬于中國科學院控股有限公司下屬東方科儀控股集團有限公司,為醫療器械生產廠家、流通企業、終端醫院、政府監管層等提供全方位綜合的“數字化供應鏈生態平臺服務”。

企業服務:「銷售易」獲得騰訊獨家1.2億美元E輪融資

9月5日,銷售易Engage 2019大會在京召開,大會以“產業互聯下的客戶數字化”為主題,會上銷售易公布了來自騰訊獨家的1.2億美元E輪融資,由漢能投資擔任獨家財務顧問。此前,銷售易曾獲紅杉資本、經緯中國等機構的投資;2017年1月獲得騰訊領投的2.8億元人民幣D輪融資,并于2018年4月獲得騰訊1億元人民幣的D+輪追投。

銷售易創始人兼CEO史彥澤表示,此次戰略合作是騰訊對銷售易的又一次加碼,是銷售易與騰訊在“連接”領域的深度合作。本輪融資將用于加大在產品研發和銷售體系構建方面的投入,幫助企業更好地實現與客戶的連接。同時,銷售易將借助騰訊的平臺與技術能力,依托“客戶數字化平臺”,為更多在產業互聯網時代尋求數字化轉型的企業提供解決方案。

銷售易是國內領先的數字化轉型專家,致力于幫助企業客戶實現數字化轉型與落地,推動傳統企業與互聯網的深度融合。

智能互聯:「源清慧虹」完成6,500萬人民幣B輪融資

超低功耗IOT監測云平臺源清慧虹完成6,500萬人民幣B輪融資,本輪融資由遠翼投資領投,源渡創投、國中創投跟投。融資資金主要將用于人才團隊建設和研發投入。

源清慧虹成立于2013年,瞄準橋梁、軌道交通、大壩、鐵塔等基礎設施結構安全監測領域,為基礎設施的相關維護管理方提供軟硬件一體化的無線傳感網安全監測方案。

團隊方面,源清慧虹的研發團隊占比在70%以上,核心創始團隊來自清華大學電子工程系,CEO王鵬軍是清華大學電子工程系博士、博士后。主要研究方向為數字音頻廣播、無線通信技術、無線傳感網應用等領域,曾參與國家重點專項、863計劃、國家物聯網發展專項下關鍵科研項目,主導研發了公司智能傳感器及傳感云產品。

(2) 細分行業

從細分行業來看,股權投資市場中企業服務、醫療健康為案例數量前兩位,分別有42件和31件;文化娛樂、企業服務為投資額前兩位,分別獲投資63.99億元和50.75億元人民幣。

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(3) 2019年1-9月與2018年1-9月細分行業對比

2019年1-9月與去年同期對比,消費和金融行業在事件數量上有所增加,體現出一定的逆周期性,其他行業案例數量均有所減少。

從事件金額來看,除生活服務行業外,其他行業涉及金額均有所降低,市場具有一定的謹慎性。

微信圖片_20191023171448.jpg微信圖片_20191023171451.jpg2. 融資輪次

2019年9月,中國股權投資市場的融資整體靠前,輪次主要集中在天使輪、A輪和B輪,其中A輪事件最多,93件;B輪次之,46件;天使輪第三,43件。已公開事件金額主要集中在A輪、B輪和C輪,其中B輪金額最多,141.52億人民幣,A輪次之,61.33億人民幣,C輪第三,61.20億人民幣。

微信圖片_20191023171454.jpg3. 地域分布

2019年9月,北上廣股權投資市場事件共有162件,占比65.06%,除此之外,浙江、江蘇也較為活躍;從事件金額來看,北京成為最吸金地區,事件金額達207.88億人民幣,上海、廣東事件金額分別為46.13億人民幣、27.72億人民幣。

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